Il produttore siderurgico statunitense Cleveland-Cliffs, guidato dal brasiliano Lorenzo Gonçalves, ha presentato un’offerta non richiesta per il controllo della centenaria US Steel, l’azienda siderurgica più riconoscibile d’America.
La proposta, presentata il 28 luglio, è stata respinta domenica dal consiglio di amministrazione di US Steel, che ha affermato di star valutando “alternative strategiche” per il suo futuro.
Cleveland-Cliffs si è offerta di pagare 35 dollari per azione di US Steel, rispetto ai 22,72 dollari alla chiusura di venerdì.
L’offerta è di $ 17,50 in contanti più 1.023 azioni di Cleveland-Cliffs – US Steel del valore di $ 7,3 miliardi. Cleveland Kleves capitalizzazione di mercato Simile: $ 7,5 miliardi.
Fondata nel 1901 da John Pierpont Morgan e Andrew Carnegie, US Steel rimane un produttore di acciaio collegato, ma i suoi impianti sono più vecchi e meno competitivi di quelli di Nucor e Steel Dynamics, secondo Il giornale di Wall Street.
La fusione tra US Steel e Cleveland-Cliffs rafforzerà l’industria negli Stati Uniti. Oggi, le quattro società rappresentano insieme la maggior parte della produzione di acciaio del paese.
Il consiglio di amministrazione di US Steel ha affermato di non essere stato in grado di “esaminare adeguatamente l’offerta” e ha quindi deciso di rifiutarla. Questo perché Cleveland Cleves si è rifiutato di passare il turno Diligenza dovuta valutare i suoi beni a meno che l’importo dell’offerta non sia accettato in anticipo.
UN Presidente e il CEO di US Steel, David Porritt, hanno annunciato carta Inviato a Lorenzo. Nel testo si afferma che “il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei propri obblighi fiduciari”, non può accettare un’offerta senza “valutare i rischi e gli eventuali aspetti positivi e negativi dell’operazione”, compresa la quota di partecipazione, che è circa la metà del offerta.
Lourenço ha presentato la sua offerta il 28 luglio e ha affermato che da allora non ha più avuto contatti con il consiglio di amministrazione di US Steel, fino a quando non ha ricevuto il rifiuto questo pomeriggio.
Il CEO ha deciso di aprire la sua offerta nel tentativo di portare il consiglio di amministrazione di US Steel al tavolo dei negoziati. “Cliffs ha deciso di annunciare la sua offerta a beneficio diretto di tutti gli azionisti di US Steel e anche di annunciare la disponibilità di Cliffs a partecipare immediatamente alla sua proposta”, ha affermato la società in una nota.
Da parte sua, US Steel ha dichiarato di aver ricevuto “diverse offerte non richieste” e di lavorare con Barclays e Goldman Sachs per esplorare alternative.
Se andrà in porto, la fusione sarebbe la mossa più grande mai fatta da Lourenço, un carioca di Engenho Novo che lavora nel settore minerario da più di 30 anni e lavora al CSN ed è stato CEO di California Steel, una joint venture tra Vale e Giappone. JFE (precedentemente Kawasaki Steel).
Lourenço ha rivoluzionato Cleveland-Cliffs da quando è diventato amministratore delegato nove anni fa, trasformandolo da miniera di ferro in uno dei più grandi produttori di acciaio del paese con l’acquisizione di AK Steel (marzo 2020) e degli stabilimenti di ArcelorMittal USA, nel dicembre dello stesso anno.
Cliffs ha affermato di aver già raccolto finanziamenti per la sua offerta da diverse banche. lista per consiglieri Le banche includono Moelis & Company, Wells Fargo, JP Morgan e UBS.
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Giuliano Guandalini
