UN Il gruppo industriale italiano Esseco ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto off-the-shelf (OPA) per acquisire il 100% del capitale azionario dell’azienda chimica spagnola Ercros, concedendole un premio del 6,7% rispetto alla portoghese Bondalti..
secondo Informazione Giovedì è stato inviato alla Commissione spagnola del mercato mobiliare (CNMV), Gli italiani offrono 3,84 euro per azione, un prezzo superiore al prezzo proposto dalla società del gruppo Jose de Mello di 3,60 euro. Nell’OPA, lanciata all’inizio di marzo, che questo mese ha ricevuto il “via libera” del governo Sánchez, che fa seguito all’“approvazione” precedentemente data dall’organismo di regolamentazione.
L’offerta italiana paga il 10% in più rispetto al valore delle azioni Ercros alla chiusura della Borsa di giovedì, ovvero 3,49 euro, essendo l’offerta di carattere volontario, valutando la società 351,1 milioni di euro. La disputa sul capitale ha fatto registrare un rialzo del titolo Ercros di quasi il 12% all’inizio della seduta di borsa.
L’ingresso di un nuovo interessato avviene un giorno dopo che la società di Barcellona ha comunicato al mercato di aspettarsi risultati netti “zero”, ovvero perdite fino a 2 milioni di euro, nella prima metà dell’anno, a fronte di utili pari a 16,5 milioni di sterline ottenuti nello stesso periodo dell’anno scorso.
Bondalti ha annunciato il 5 marzo di aver lanciato un’offerta per acquisire l’intero capitale sociale di Ercros. L’offerta propone un pagamento di 3,6 euro per azione, che si traduce in un premio del 40,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno prima dell’annuncio. Tutto sommato, l’offerta valuta il gruppo spagnolo specializzato nella produzione e vendita di prodotti chimici 329 milioni di euro.
Nel 2023 Ercross ha registrato ricavi per circa 750 milioni di euro e ha generato utili per 27,5 milioni di euro. Bondalti ha garantito che manterrà le funzioni di Ercros, la sede centrale della società a Barcellona e la sua presenza nelle regioni autonome in cui opera: Catalogna, Comunità Valenciana, Aragona e Madrid.
