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o una banca digitale nubank Mercoledì (8) ha quotato le sue azioni a $ 9 per azione, in un’offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di New York.
Nata otto anni fa per offrire una carta di credito gratuita, Nubank è diventata la banca più preziosa della borsa quotata dell’America Latina, con un valore di 41,5 miliardi di dollari USA (circa 230 miliardi di real brasiliani), davanti a Itaú Unibanco.
Un’immagine del logo Nubank nella sede della banca a San Paolo – Foto: Paulo Whitaker/Reuters
Nubank ha rivelato i prezzi in un documento inviato alla Securities and Exchange Commission (SEC) in vista della sua prima offerta pubblica di giovedì (9). L’IPO è vista come un’indicazione della propensione degli investitori per la tecnologia finanziaria nei mercati emergenti.
Un debutto di successo potrebbe aprire la strada a molte altre startup, anche in America Latina, per una quotazione in borsa, mentre una scarsa accoglienza potrebbe far ritardare molti dei loro piani.
La scorsa settimana, Nubank ha deciso di ridurre la valutazione della sua offerta pubblica iniziale del 20% dopo aver affrontato una domanda debole da parte di investitori cauti con società fintech non redditizie per le banche.
Oltre ad abbassare la sua valutazione, Nubank ha anche raccolto alcuni importanti investitori desiderosi di acquistare almeno 1,3 miliardi di dollari in azioni, inclusi partner esistenti come Sequoia e Tiger Global e nuovi partner come SoftBank dell’America Latina.
L’IPO di Nubank evidenzia anche come le società fintech si stanno avvicinando alle banche fisiche nel panorama bancario altamente concentrato in America Latina.
Piace Risbaldo da Berkshire Hathaway, d Warren BuffettE Tencent Holdings e Sequoia, tra gli altri, Nubank prevede di utilizzare i fondi per il capitale circolante, il capitale e le spese operative, nonché per le acquisizioni.
Il presidente e fondatore della banca, David Velez, colombiano laureato a Stanford, ha deciso di entrare in prodotti finanziari in America Latina dopo aver notato la burocrazia dell’apertura di un conto corrente in Brasile. Fintech ha attualmente 48 milioni di clienti in Brasile, Messico e Colombia.
David Velez, fondatore di Nubank – Foto: Fabio Tito / G1
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest guidano lo spettacolo in qualità di coordinatori globali.
