di Aluisio Alves
São Paulo (Reuters) – L’emergente compagnia assicurativa Thinkseg apparirà sul mercato azionario statunitense all’inizio della seconda metà di quest’anno attraverso una quotazione diretta, nella prima operazione di una compagnia brasiliana che utilizza il processo noto come DLP (Direct Listing ).
Andre Gregory, presidente di Thinkseg, ha detto a Reuters che la domanda di quotazione è già stata presentata alla Securities and Exchange Commission e che l’accordo dovrebbe concludersi entro settembre.
A differenza delle offerte pubbliche iniziali (IPO), le DLP eliminano la necessità di assumere banche per incontrare investitori e assicuratori azionari, riducendo i costi di transazione.
Nel caso di Thinkseg, gli investitori potranno detenere azioni, ciascuna con un prezzo minimo di $500.
“Stiamo offrendo DLP per offerte pubbliche fino a $ 75 milioni”, ha detto Gregory a Reuters, aggiungendo di essere consapevole che la società non aveva ancora le dimensioni di un’IPO.
Secondo Gregory, i soldi raccolti con l’offerta saranno investiti in un’altra società, che ha una propria struttura finanziaria e legale, ed è completamente separata da Thinkseg, che si appresta ad avviare le operazioni negli Stati Uniti e in Messico.
Per ricevere l’approvazione per una DLP, un’azienda con sede al di fuori degli Stati Uniti deve aprire una filiale nel paese, senza alcun rapporto aziendale con l’azienda nel mercato di origine.
Thinkseg, creato nel 2016, utilizza l’intelligenza artificiale per vendere assicurazioni auto. Nel 2018 ha acquistato la piattaforma di prodotti assicurativi e finanziari Bidu. Nel 2019 ha stretto una partnership con Generali italiane per vendere assicurazioni con abbonamento mensile.
Il motore DLP ha guadagnato visibilità dopo essere stato scelto da colossi come Spotify, Robinhood e il broker di criptovalute Coinbase per quotare le azioni in borsa. In Brasile, la questione è stata discussa dalla Securities Exchange Commission (CVM) brasiliana con gli operatori di mercato, prima di attuare un’eventuale regolamentazione per questo tipo di operazioni.
Un altro aspetto che ha guadagnato terreno negli Stati Uniti è la Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC), un veicolo di acquisizione per scopi specifici, chiamato anche “società di assegni in bianco”. Le SPAC hanno raccolto circa 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2021, dopo aver spostato 83 miliardi di dollari nel 2020.
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